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IVM-Leistungsmerkmale

Komplette Bestandsverwaltung

  • Kunden und Interessenten
  • für Privat, Gewerbe und Industrie
    • mit Akquisitionsdaten privat/gewerblich
    • mit Anlagenverwaltung
    • mit Personenliste (Kinder etc.)
    • mit freien Tabellen
    • mit Bank- und Inkassodaten
    • mit weiteren Ansprechpartnern/Adressen
  • Gesellschaften
    • mit Ansprechpartnern/Adressen
    • mit Provisionsvereinbarungen
    • mit Gebührensätzen, Ratenzuschlägen, Rundungen
    • mit SFR-Tabellen (Sparte KFZ)
  • Verträge für sämtliche Sparten
    • mit Angeboten und Anträgen
    • mit Fremdverträgen/Abläufen
    • mit verwalteten Fremdverträgen
    • mit Anlagenverwaltung
    • mit Vertragshistorien
    • mit Bündelung von Einzelsparten
    • mit Einzeldeklarationen
    • mit Provisionsdaten
    • mit Bank- und Inkassodaten
    • mit Nachlässen und Zuschlägen
    • mit Zuordnung weiterer Kunden
    • mit Beteiligung mehrerer Gesell. (optional)
  • Schäden
    • mit Schadenzahlungen
    • mit Anspruchstellern
    • mit weiteren Schadenadressen
    • mit Druck von Schadenschecks
    • mit DTA für Schadenzahlungen (optional)
    • mit Beteiligung mehrerer Gesell. (optional)
  • Agenturinkasso (optional)
  • Zentralinkasso (optional)
  • Untervermittler
    • mit Provisionsvereinbarungen
  • Weitere Adressen
    • für Lieferanten, Sachverständige etc.
  • Korrespondenzablage
    • zu allen Vorgängen
  • Wiedervorlage-Termine
    • zu allen Vorgängen
    • regelmäßige Termine
  • Zusatzmaske in Textform
    • zu allen Vorgängen

Korrespondenz / Archivierung

  • Korrespondenzadressen-Manager
    • Übersicht aller Adressen zum Vorgang
    • Anzeige in Baumstruktur
    • Direktaufruf Textverarbeitung
    • Direktaufruf eMail-Programm
    • Direktaufruf Internet-Browser
  • Schnittstelle zu MS-Word
    • mit gezielter Datenübergabe
    • für Einzelbriefe und Serienbriefe
    • für Anträge/Deckungsdokumente
    • für Policierung
    • mit automatischer Archivierung
    • mit Serien-E-Mails
  • Integrierter Texteditor
    • einfach und effektiv
    • mit umfassender Datenübergabe
    • für Einzelbriefe und Serienbriefe
    • für Anträge/Deckungsdokumente
    • für Policierung
    • mit automatischer Archivierung
    • mit E-Mail-Schnittstelle
  • Dokumentenarchivierung
    • für alle Dateiformate
    • zu allen Vorgängen
  • Kundendokumentation
    • über Word-Schnittstelle
    • über integrierten Texteditor
  • Vertragsanalyse
    • über Word-Schnittstelle

Auswertungen / Statistiken

  • Auswertungen erstellen
    • für Kunden und Interessenten
    • für Verträge
    • für Schäden
    • für Inkasso ZI und AI
    • für Gesellschaften
    • für Untervermittler
    • für Weitere Adressen
    • für Termine
    • mit Selektion über alle Datenfelder
    • mit Wiederholungsfunktion
  • Auswertungen bearbeiten
    • nachbearbeiten
    • Markierungen setzen
    • umsortieren und mischen
  • Auswertungen benutzen
    • flexibler Listengenerator
    • Serienbrief-Schnittstellen
    • ASCII-Schnittstelle (MS-Office)
    • Benutzung in anderen IVM-Modulen
  • Bestandsstatistiken
    • nach Gesellschaften und Sparten
    • für Verträge
    • für Inkasso AI
    • mit ASCII-Schnittstelle (MS Office)

Dynamische Anpassungen

  • Kundenanpassungen
    • Allgemeine Kundenanpassungen
  • Vertragsanpassungen
    • Allgemeine Vertragsanpassungen
    • Prämienanpassungen
    • Provisionsanpassungen
    • Anpassung Einzeldeklarationen
  • SFR-Umstufung Sparte KFZ
    • Berücksichtigung der Schäden
    • Individuelle Umstufungstabellen
  • Datenpflege/Datenlöschung
    • Historisierung/Auslagerung
    • Komprimierung
    • Löschung

Agenturinkasso incl. FiBu (optional)

  • Sollstellung der Fälligkeiten
    • manuelle Sollstellung
    • automatische Sollstellung für Folgeinkasso
  • Inkassobearbeitung
    • Erfassung/Prüfung/Freigabe
    • Rechnungsdruck
    • Vergabe von Rechnungsnummern
    • Verbuchung einzeln/gesammelt
    • Zahlungsausgleich
    • Verteilung von akonto-Zahlungen
    • Stornierung
    • Rückgabe an Gesellschaft
  • Automatischer Rechnungsdruck
    • für Einzelrechnungen
    • für Sammelrechnungen
    • für Gutschriften
  • Datenträgeraustausch mit Bank
    • DTA für Lastschriften
    • DTA für Überweisungen
    • DTI für Zahlungseingänge
  • Offene-Posten-Buchhaltung
    • Offene-Posten-Listen
    • automatisches Mahnwesen
    • offene Gutschriften / Rückgaben
  • Abrechnung mit Gesellschaften
    • Abrechnung der Zahlungseingänge
    • Abrechnung von Schäden
    • Abrechnung Unterbeteiligungen (optional)
  • Abrechnung mit Untervermittlern
    • Provisionsabrechnung
    • Gemeinsame Abrechnung mit Zentralinkasso
  • Agentur- und Finanzbuchhaltung
    • vorgegebener Agenturkontenrahmen
    • freier Finanzkontenrahmen
    • Verbuchung von Inkassofälligkeiten
    • Verbuchung von Schadenzahlungen
    • Erfassung von Einzelbuchungen
    • Buchungsjournal
    • Einzelkonten mit Analysefunktion
    • Summen- und Saldenliste
    • Bilanz und GuV

Zentralinkasso (optional)

  • Sollstellung der Fälligkeiten
    • manuelle Sollstellung
    • automatische Sollstellung für Folgeinkasso
  • Inkassobearbeitung
    • Erfassung/Prüfung
    • Erledigung
    • Stornierung
  • Provisionskontrolle der Gesellschaften
    • Offene-Posten-Liste
  • Abrechnung mit Untervermittlern
    • Provisionsabrechnung
    • Gemeinsame Abrechnung mit Agenturinkasso

Datentransfer / Schnittstellen

  • Datentransfer nach GDV-Norm (optional)
    • für Kundendaten
    • für Vertragsdaten
  • Datentransfer zu Filiale/Notebook (optional)
    • für ausgewählte Datenbereiche
  • Schnittstelle zum NAFI-KFZ-Vergleich
    • Übergabe der KFZ-Daten an NAFI
    • Rücktransfer der Ergebnisse in IVM
  • TAPI-Schnittstelle zur Telefonanlage (optional)
    • Wählen per Mausklick
    • Eingehende Anrufe werden registriert (Tel-Nr., Name, Ort)
    • Maske der registrierten Tel-Nr. wird geöffnet
  • Anbindung an Fax-, E-Mail und Internet
    • Fax-Anbindung über Tobit
    • Fax-Anbindung über Word-Schnittstelle
    • Anbindung an E-Mail-Programm
    • Anbindung an Internet-Browser
  • Anbindung an Online-Tarifrechner
    • zum Beispiel für VEMA-Tarifrechner
  • Allgemeine ASCII-Schnittstelle
    • für Export zu MS-Office-Produkten
    • für Export zu sonstigen Programmen
  • Outlook-Schnittstelle
    • für Export von Kontaktdaten nach Outlook
    • für Transfer von empfangenen und
    • gesendeten Emails nach IVM

Benutzerkontrolle

  • Passwortschutz
  • Einschränkung von Benutzerrechten
  • Eingeschränkter Zugriff
    • auf Teilbestand von Untervermittler
    • auf Teilbestand von Betreuer
  • Kopierschutz für Datenbanken

Systempflege

  • Zentrale Tabellenverwaltung
    • Überblick über alle Einzeltabellen
    • Pflege der Einzeltabellen
  • Systemkonfiguration
    • umfangreiche Konfigurationsparameter
    • Hinterlegung von Benutzern
    • Druckerkonfiguration
  • Datensicherung
  • Datenbank-Reorganisation
    • Einzelreorganisation
    • Gesamtreorganisation

Rechnerkonfiguration

  • Windows-kompatible Rechner
    • mit handelsüblicher Ausführung
  • Netzwerklösungen
    • mit Windows
    • mit NOVELL
  • Terminalserverlösungen
    • mit Citrix-Terminalserver
    • mit Microsoft-Terminalserver

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